动力电池行业格局是否已定？

日前，国家工业和信息化部在其官网发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第7批)》，据电池中国网统计，截至7月10日，今年上半年工信部已发布2672款新能源汽车推广应用推荐车型，较2017年上半年的1983款同比增长35%。

2018年上半年动力电池企业配套车型排名

数据来源：动力电池应用分会

宁德时代独占鳌头

电池中国网梳理发现，今年上半年宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)动力电池配套车型为715款，占比26.76%;而2017年同期配套车型为407款，占比为20.52%，宁德时代配套车型占比进一步提高。宁德时代副董事长黄世霖曾表示：“从我们跟比亚迪的市场份额来看，从2017年的44%提升到2018年上半年的63%，下半年的情况估计跟上半年差不了太多，所以头部效应很明显，出货量排名前面的企业集中度非常高，我们现在整个生产非常紧张，需求量越来越大。”

产能集中度的提升也在电池厂家数量上有所反映。统计数据显示，2016年国内动力电池企业有155家，到2017年年底只有130余家，而截止到2018年6月份只有105家。分析人士表示，动力电池行业的洗牌从2017年就已经开始了，只不过2018、2019年行业整合速度将会加快，而头部企业在行业的集中度也会加速提升。

竞争格局仍未形成

排名第一的宁德时代占比进一步提高，但排名在2-20名的企业却在不断变化。有分析人士认为，动力电池行业竞争格局仍未形成。

据电池中国网统计，2018年上半年除了宁德时代以715款遥遥领先并稳居第一之外，后面2-20名企业排名较2017年同期都有变化。其中，力神、国能、亿纬锂能、微宏动力、比亚迪和江苏春兰排名均有上升，沃特玛、国轩高科、中信国安、上海德朗能和中航锂电等排名则有不同程度的下滑，同时天弋能源、桑顿新能源、普莱德新能源、鹏辉能源和遨优动力则挤进前20。数据还显示，2017年上半年前20家电池企业配套车型为1558款，占比78.57%;2018年上半年前20家电池企业配套车型为2041款，占比76.38%，较2017年同期微降。在宁德时代配套车型份额进一步提升的情况下，排在20名开外的企业也从2-20名动力电池企业那里分得了一小块蛋糕，可以看出2-20名企业在今年上半年的竞争更为激烈。业内人士认为，由于各家电池企业在技术、资本及管理运营模式上存在不同，未来一段时间，部分企业将在激烈竞争中逐步脱颖而出，步入第一梯队。随着动力电池行业进入快速洗牌期，国内电池企业有望快速形成“一超多强”的格局。

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙也指出，随着补贴的退坡和高端产能的扩充，动力电池行业集中度在快速提高，动力电池行业将从“春秋时代”百家争鸣快速进入“后战国时代”，逐渐形成整车企业与骨干动力电池企业强强联合、寡头割据的新格局。他同时表示，从现在的行业格局可以推断出，未来新能源汽车和动力电池产业，大部分产能将集中于少数几家大企业。

2018年6月份动力电池企业装机量排名

数据来源：动力电池应用分会

配套车型和装机量仍有区别，中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会统计数据显示，2018年6月，宁德时代以1.08Gwh的装机量位列第一，占6月总装机量的37.77%;紧随其后的比亚迪为0.78Gwh，占比27.08%;排名第三的孚能科技为0.17Gwh，占比6.05%;天津力神和国轩高科紧随其后，分别占比5.20%和3.44%，前5家动力电池企业装机量就占到了总装机量的79.54%。从装机量上来看，这种产业集聚效应更为明显，竞争也更为激烈和残酷。

一超多强的格局仍存变数

尽管宁德时代最近两年在配套车型占比上稳步攀升，前20家动力电池企业几乎垄断了80%的推荐车型，但是另外一股暗流却蓄力已久，在2020年后将会迎来大爆发。2020年补贴全部退出之后，中国动力电池市场大门对外全部打开，为弥补补贴退出的压力，不排除会有新能源车企选择成本、技术和品质更有优势的日韩电池企业，而日韩电池企业对中国新能源汽车市场早已虎视眈眈，在中国内地投资建厂的计划早已提上日程，并已开始布局。随着日韩电池企业的进入，中国动力电池市场将是一个竞争更加充分的市场，就连中国电动汽车百人会理事长陈清泰也呼吁，电池企业需要拼技术、管理、品质管控等这种深层次的竞争，而不是拼规模这种浅层次的竞争。