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超威天能暗战 折射铅酸电池行业乱象?

钜大LARGE  |  点击量:86次  |  2021年09月23日  

摘要
2012年11月113日,一条匿名信息在业内疯传,短信称:超威电池董事长周明明移民澳大利亚,并累计减持超威7380万股票套出现金,在股市融资借贷23.5亿,面临崩盘的可能性

2012年十一月1十三日,一条匿名信息在业内疯传,短信称:超威电池董事长周明明移民澳大利亚,并累计减持超威7380万股票套出现金,在股市融资借贷23.5亿,面对崩盘的可能性……消息一出,资本市场和业界顿时沸腾。超威动力(下称超威,00951.HK)随即公布通告辟谣,并报案。第二天,当地警方即宣布破案。


正如人们事先猜想的相同,始作俑者正是来自超威在铅酸电池行业里的最大对头天能动力(下称天能,00819.HK)。十一月十四日,两位系个人行为的天能员工被警方从公司办公室带走,罪名为涉嫌损害商业信誉、商品声誉罪。


随后,超威与天能高层爆发全面口水战。


恩怨由来已久


超威与天能一直都被业内视为国内蓄电池行业排名第一、第二的两家公司,同位于国内铅酸蓄电池之乡浙江长兴县。这座60万人口的县城内,此时也因两家龙头公司同城暗战而闹得满城风雨。


据了解,天能与超威共同占据了国内铅酸蓄电池30%~40%的市场份额,两家公司的产品、技术、管理模式、销售渠道等几乎相同,又同在香港上市。


政策引导下的行业整顿过程中,两家铅酸巨头之间由来已久的恶性竞争,与无底线的价格战,或许正是此次斗争的导火索。


2011年五月份,由国家9部委发起的全国性蓄电池行业大整顿,开始对铅酸电池行业进行规范性整合。


2012年上半年,工信部公布了《铅酸电池行业准入条件》,其中苛刻的准入条件意在淘汰落后产量、规避产量过剩僵局、缓解铅酸蓄电池使用带来的环境污染等。这期间,大批规模稍小的铅酸蓄电池公司惨遭清洗。


记者从有关部门网站获悉,行业整治之前,在环保部有环境备案的铅酸电池公司有1700家,在产的大大小小总计约为3000家左右。然而这一数据随着整顿工作展开而迅速萎缩,截至2011年底,实际在产公司仅剩107家,其它绝大部分公司或被取缔、或停产整治。


而此时,两大铅酸电池巨头超威动力、天能动力趁机大肆扩张产量,利用自身行业地位及资金实力,加紧并购规模较小的铅酸蓄电池公司。


2011年数月之间,超威动力先后收购了安徽恒动、湖州长广浩天、沁阳立标等公司的部分或全部股权;与之相应,天能在此期间也出资收购华亿电源、安徽中能等公司股权。


与此同时,铅酸蓄电池行业内的价格战也由超威、天能这两家巨头率先打响。


据业内人士透露,随着公司数量减少,超威动力与天能动力在高速扩张过程中,两家左右市场价格的实力逐渐增强,为了争夺市场,两家在价格上的血拼也日益激烈。


南都电源(300068.SZ)某内部人士就此对《高工锂电》表示,2012年下半年铅酸蓄电池价格比上半年下降了10%。在这种情况下,留给中小公司的利润空间已经殆尽。


天能动力2011年全年营收为54.38亿元,超威在该年度的营业额为49.32亿元,天能之前的营收一直都高于超威。然而进入今年以来,这一情况却已经改变。


2012年上半年,超威实现营收42.08亿元,同比上升117%,净利润为4.04亿元,同比上升121.1%;天能动力上半年的营业收入为38.24亿元,同比上升56.9%,实现净利润3.76亿元,同比上升87%。在这场扩张竞赛中,超威已然顺利反超天能。


行业生态更加混乱


从2011年开始,超威动力即通过新建生产设施和收购两种方式迅速扩展产量,截至该年年底,超威动力年度总产量达到了5600万个,较2010年上升30.2%。2012年上半年,超威动力铅酸动力锂离子电池产量迅速膨胀至7500万个,另外仍有年产量为2400万个的铅酸动力锂离子电池项目在建设中。预计2012年底,超威将实现产量同比翻番。


天能动力董事局主席张天任曾就公司产量扩张对外表示,天能电动自行车用电池产量将于2013年首超1亿个。


事实上截至2011年年底,天能动力的铅酸动力锂离子电池年产量已达到6500万个,较2010年上升32.6%。天能动力继续在三大生产基地:浙江长兴、江苏沭阳及安徽芜湖进行产量优化,并在安徽界首建立第四生产基地。预计2012~2013年新增1000万只及660万只产量。


国家出台政策提高铅酸行业门槛的用意旨在遏制产量过剩,然而以超威、天能为代表的大公司却无视政府基于全行业的治理意图,陷入产量扩张的狂欢。某业内人士称,政府整治铅酸蓄电池行业的决心与行动,已经被市场打败。


据某研究机构数据显示,2012年前两月铅酸电池产量为2255万千伏安时,较2011年同期新增了约37万千伏安时。经过环保整治后,原有的3000多家铅酸蓄电池公司现状压缩到了仅300家。然而,存活下来的大公司产量迅速扩张,上升近一倍。


铅酸蓄电池产量过剩相比于环保整治之前,已经愈演愈烈。


产量过剩的最直接表现就是,2012年本该是金九银十的旺季并没有如期出现。按照行业惯例,每年春节后和7、8、9数月间都是蓄电池的销售旺季,但2012年市场销售一直都处于凄凄惨惨戚戚的状况,甚至有继续走弱的势头。


行业人士认为,导致政府治理失败、产量过剩进一步加剧的根本原因就是两大行业巨头超威动力、天能动力的恶意所为。


更让人气愤的是,天能动力一直以来以行业领袖自居,多次公开表示不打价格战、不破坏市场良性发展。前述消息人士认为,蓄电池行业严冬近在眼前,无论是真刀明枪的价格战,还是通过促销上演变相价格战,在行业整体性产量过剩的背景下,都不能真正解决整个行业的难题。


他进一步分析认为,超威动力和天能动力的行为,就是整个行业产量过剩、无序发展的罪魁祸首。



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