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前10企业动力电池装机量业绩表现

钜大LARGE  |  点击量:1276次  |  2018年07月07日  

新能源汽车的爆发式增长拉动了对新能源汽车三大核心部件——电池、电机及电控系统的需求。在动力电池方面,2016年我国锂离子电池产业规模达到1280亿元,首次突破1000亿元大关,同比增长30%,至2020年预计将达2000亿元。

在新能源汽车产业,动力电池将成为决胜点。2017年数据显示,新能源乘用车配套动力电池企业达55家,谁能成为其中翘楚呢?

2017动力电池企业装机量数据显示,2017动力电池总装机量约36.24GWh,其中宁德时代独占鳌头,分得三成市场份额。排名前三的企业分别为宁德时代、比亚迪和沃特玛。

那么,进入动力电池装机量排名前十的企业,其业绩具体表现如何?一起来扒一扒——

宁德时代

宁德时代上市在圈里也是一件大事,当然更佩服其上市进程之快:从招股书披露到IPO成功过会,宁德时代前后仅用时24天,一举刷新IPO过会纪录。

世界上没有无缘无故的偏爱,宁德时代闪电上市自然与其业绩是分不开的。

宁德时代从2016年开始,营业收入和净利润都呈现突飞猛进的态势;而且其装机量2016、2017年连续在全球都是排名第一。

其实,在2011年曾毓群才将汽车电池业务剥离出ATL,单独成立宁德时代(CATL)。短短几年时间,宁德时代就与国内一众车企建立联系。

宁德时代的国际进程也没有停下脚步:当地时间5月2日,戴姆勒集团采购主管SabineAngermann表示,戴姆勒集团已和宁德时代签订合同,宁德时代被纳入戴姆勒动力电池供应体系;

将于2018年在中国投产大众高尔夫电动版e-Golf,也确定使用宁德时代的电池;

2017年9月12日,奔驰对外披露,在华国产时将使用中国电池企业的电池,宁德时代成为电池供应商之一。

比亚迪

2002年启动研发,比亚迪动力电池业务至今已有15年历史。在这个过程中,2005年,比亚迪第一款磷酸铁锂动力电池面世;2008年比亚迪正式发布F3DM;2011年,比亚迪在惠州建成了产能2GWh的国内第一条动力电池自动化生产线;2016年,比亚迪第二个自动化生产基地在深圳建设,项目分为两期,共14GWh。在业绩表现上,比亚迪动力电池业务并没有独立核算,通过其整体的营业收入和利润,可大致了解比亚迪的业绩情况。

由于比亚迪电池过去的生产运营模式是自产自销,这可能在一定程度上限制了其发展壮大。2017年5月开始,比亚迪宣布将旗下电池业务拆分,预计2018年底或2019年初会拆分完毕。

比亚迪动力电池除自用外,其配套客户目前所知的是北京华林特装车有限公司。

深圳沃特玛

深圳沃特玛装机量在动力电池企业中排名第三,以相当靠前,但是从数值上来看,其装机量为2.65Gwh,可以说这样的量级远远低于宁德时代和比亚迪。这也印证了动力电池行业两极分化的现状。一份研究报告曾指出,目前电池龙头企业产能利用率基本为80%,二线为30%,中小电池厂仅为15%。

沃特玛动力电池的配套车企包括一汽集团、华泰汽车、世纪中远、山东大运汽车、东风汽车、湖北新楚风、申龙客车、厦门金旅、中通客车、九龙汽车、中国重汽豪沃等车企。

通过深圳沃特玛动力电池配套车企来看,其动力电池多用于新能源客车以及新能源物流车,新能源乘用车占比较少。

但是,在业绩表现上,沃特玛可能就没有好看的数据来支撑了。4月2日晚,坚瑞沃能再次发布公告,因公司及子公司沃特玛债务到期无能力偿还借款,债权方已向湖北省武汉市中级人民法院提出申请,要求冻结被申请人李瑶、沃特玛以及坚瑞沃能共计13个账户,合计6254.22万元存款。

根据沃特玛此前对外公布的财政状况,迄今为止,沃特玛母公司坚瑞沃能整体债务已达221.38亿元,逾期债务19.98亿元,其中包括对上游供应商欠款以及银行借款。

*动力电池企业配套车企一览表:

动力电池企业

配套车企(部分)

宁德时代

安徽安凯汽车、北汽福田、东风汽车公司、东南汽车、广汽集团、金华青年汽车、浙江豪情汽车、浙江吉利汽车、杭州长江汽车、上汽通用五菱、郑州宇通客车、中通客车、厦门金龙汽车、上海申龙客车、浙江中车、蔚来汽车、戴姆勒集团、大众高尔夫

比亚迪

比亚迪、北京华林特装车有限公司

深圳沃特玛

一汽集团、华泰汽车、世纪中远、山东大运汽车、东风汽车、湖北新楚风、申龙客车、厦门金旅、中通客车、九龙汽车、中国重汽豪沃等车企

国轩高科

安徽江淮汽车、北京新能源、东风汽车公司、江苏陆地方舟、奇瑞汽车、安徽安凯汽车、北京华林特装车有限公司、成都大运、北汽福田、江苏悦达专用车、江西昌河、南京金龙客车、厦门金龙、厦门金旅、上汽商用车

比克动力

安徽猎豹汽车、海马汽车、河北御捷、江南汽车、东南汽车、重庆力帆汽车、北汽福田、成都大运、成都雅骏、东风柳汽

力神电池

安徽猎豹汽车、北京现代、东风汽车、海马汽车、河北长安汽车、河南森源、江南汽车、青年汽车、东风悦达起亚、成都大运、江苏卡威、山东沂星

孚能科技

北京汽车、北京新能源、江铃控股、江西昌河铃木

亿纬锂能

河北御捷、东风汽车、江南汽车、江苏陆地方舟、河南少林客车、沈阳金杯、珠海广通客车、云南航天神州汽车、扬州亚星客车、吉利四川商用车

北京国能

东风汽车、重庆力帆、安徽安凯汽车、成都客车、湖北新楚风、湖南中车、南京金龙客车、昆明客车、扬州亚星客车、一汽解放、武汉客车、

江苏智航

烟台舒驰客车、中植一客、中国一汽、湖北三环专用汽车

动力电池企业生产基地一览表:

动力电池企业

生产基地及动力电池项目

宁德时代

江苏溧阳:总投资100亿元的锂离子电池长三角生产基地项目,2016年投建,建成达产后,年产能10GWH;

福建宁德:2017年宁德时代131.2亿在福建宁德新建生产基地,该项目将建成24条生产线,共计年产能24GWh动力电池产品;

福建漳州:漳州湖西锂离子动力电池生产基地项目将为宁德时代带来24GWh的新增产能;

欧洲(待定):宁德时代将在欧洲计划筹建电池工厂,首家海外工厂的选址暂定德国、匈牙利和波兰三国其中之一。

比亚迪

广东惠州:动力电池年产能2GWh;

深圳坑梓:2014年落户深圳坑梓工业园,扩能后年生产能力可达16GWh,可为96万辆比亚迪混合动力车提供电池;

青海:2018年1月份,比亚迪与盐湖股份等合作启动建设“年产3万吨电池级碳酸锂项目”,项目总投资48.49亿元;

深圳沃特玛

湖北十堰:位于十堰经济技术开发区港澳台工业园,项目投资7亿元,计划一年内投资建成10GWH产能电池生产线,年产2万台套动力电池组;

湖北荆州:位于荆州开发区,总投资24亿元,产能3GWh32650钢壳圆柱电池及电动汽车核心零部件建设项目;

湖南宁乡:位于宁乡高新区,总投资24亿元,产能3GWh锂离子动力电池生产线及电动汽车组装项目;

河北唐山:新能源汽车电池产业基地总投资16.8亿元,一期3条生产线建成后可年产10亿安时锂电池;

河南许昌:位于许昌中原电气谷,产能10GWH;

山东菏泽:总投资24亿元人民币,产能3GWh32650钢壳圆柱电池生产及PACK基地建设项目;同时,陕西渭南、山西临汾建设有新能源产业园。

国轩高科

江苏昆山:2014年6月成立,占地100余亩;

江苏南京:项目总投资15亿元,项目全部建成产能为6亿AH;

安徽合肥:位于合肥庐江县经济开发区,目前已形成年产8000吨材料的生产能力。

山东青岛:总投资30亿元,2016年一期投产,建设年产1GWH。

比克动力

河南郑州:位于河南郑州工业园,目前已实现日产100万颗动力电池,年产能5GWh;

广东深圳:位于深圳大鹏新区

天津力神

四川绵阳:位于绵阳高新区的河北—平武工业园,总投资20亿元,为10万辆新能源汽车做配套;

天津:位于天津高新技术产业开发区,2017年落成投产,总产能2.6GWh/年,其中方型铝壳动力电池2.0GWh/年,软包装动力电池0.6GWh/年;

湖北十堰:落户湖北十堰经开区,天津力神与东风实业合作,年产30亿瓦时的锂离子动力电池系统;

湖北武汉:该锂电池生产基地计划设于武汉市江夏区,总投资60亿元。

孚能科技

北京顺义:携手北京汽车共建,位于顺义的北京汽车产业研发基地,年产能8GWH电芯与电池包;

江西赣州:今年三期10GWh项目逐步投产;

湖南株洲:总投资约5亿元,年产能8GWH动力电池PACK;

亿纬锂能

湖北荆门:2017年一期投产,总投资20亿元,年产能9Gwh动力电池(包括方形铁锂2.5GWh、圆柱三元2.5Gwh、方形三元1.5GWh、软包动力电池2.5Gwh);

广东惠州:4月10日,亿纬锂能软包三元电池工厂投产,年产能达1.5GWH。

北京国能

安徽滁州:2017年10月26日签约,为北京国能长三角地区最大的软包动力电池生产基地;

湖北襄阳:2016年5月签约,总产能5亿安时;

浙江海宁:2016年落地,总投资50亿。

江苏智航

江苏泰州:江苏智航泰州生产基地日产动力型18650电池60万支的生产能力,年产量达到5.7亿瓦时。

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