高工锂电供应链巡回调研活动火热开展中

  自3月启动以来,目前高工锂电供应链巡回调研活动仍然在火热开展中.行业形势快速变化之下,每一年实地走访动力电池企业,都会有不一样的感受,今年也不例外.

从产品研发来看,政策推动下,目前动力电芯单体及系统能量密度相比于去年普遍有了明显提高.

从市场拓展来看,鉴于竞争环境愈发残酷,市场集中度大幅提高,电池企业不得不采取应对措施:一方面保持在原有新能源汽车细分领域优势基础上,向其他细分领域拓展延伸;另一方面,目光开始转向受补贴影响较小或者无补贴市场,比如储能、3C数码等.

也即是说,为了能在激烈的动力电池市场竞争中优胜存活,电池企业已经摸索出自己的一套打法思路,"保优拓新"、"平衡风险"是共同的战略抉择.

此前基于实地调研获取的资料基础上,高工锂电撰写的原创文章《解读13家电池企业的布局思路和产品策略》引发业内人士的广泛关注.

本文将继续分享关于力信能源、索尔科技、天鹏电源、智航新能源、陆金新能源、春兰清洁能源、遨优动力、微宏动力、天能能源、南都电源、维科电池、横店东磁等12家电池及PACK企业的调研信息,包括企业历程、核心产品、产能规划、市场表现、战略布局等,以供读者借鉴:

1、力信能源

力信能源是中信产业基金旗下新能源投资领域的控股企业,是从事锂离子动力电池及相关配套产品的研发生产、制造、销售的大型高端制造企业.目前年产磷酸铁锂及三元锂电池近40亿瓦时,在建设中的产能近30亿瓦时.

力信能源产品广泛应用于新能源车辆及储能系统.实现了为一汽、中通、长安、国金、御捷、亚星、申龙、森源、北汽福田等整车电池的配套.储能应用已经在中国、德国、美国、加拿大、澳大利亚等全球范围内实现了销售.

2、索尔科技

作为第三方动力电池PACK企业,今年索尔科技正在通过不断调整企业战略来探寻新的发展空间,目前确定的具体策略是"一体两翼":一体是指以动力锂电池系统为核心,两翼则分别是新能源汽车和储能为两大应用突破口.

在新能源汽车领域,索尔科技在2017年主要聚焦于商用车环节,为东风汽车、南京汽车、华晨金杯、扬子江汽车、卡威汽车等车企的新能源专用车车型配套动力电池,获得工信部《新能源汽车推广应用推荐目录》车型数量达23款.

在商用车领域站稳脚跟后,索尔科技还在向乘用车领域延伸,2018年,其将为江铃E200、江铃E400等车型提供配套,系统能量密度将达到160wh/kg.同时,索尔科技还在尝试提供21700动力电池的PACK系统,季伟源透露,该产品将主要定位为未来续航超400KM的B级乘用车市场,目前已经跟东风汽车合作,未来将主要用于网约车市场.

作为"一体两翼"战略中的第二翼,索尔科技在储能电池系统领域同样在加大产品研发和投入力度."储能市场对于锂电池PACK系统的要求会更为个性化,这将为PACK企业提供更为广阔的生存空间."索尔科技董事长季伟源的判断是,随着动力电池成本的快速下滑,储能市场将会在2018年出现转折,提前在产品上做好储备有利于企业做好卡位.

3、天鹏电源

在三元动力型圆柱电池领域具有近12年的研发和制造经验积累的天鹏电源,自2013年开始进入动力电池领域后,目前已经和上汽通用五菱、知豆、康迪、众泰等车企建立了合作.

天鹏电源总经理陈璇今年3月向外界明确表示,2018年,天鹏电源将在EV领域大规模推动高镍三元产品的应用,在该领域将直接跳过622,全部采用高镍体系产品.

做出这样的决定,陈璇的底气来自于其在产品研发、制造技术与管控、产能规划、上游供应链的保障、与PACK企业战略合作等多个维度体现的竞争力上.

在产品规划开发上,天鹏电源NCA电池不仅实现了量产化导入,并顺利通过国家强制检验,28HE/32HE两款主力产品可以应对整包140-160kwh/kg的中长期技术要求.高工锂电获悉,宝骏E100、知豆D2上,都是采用天鹏电源NCA电池配合华霆动力的轻量化电池包系统来合作实现.

4、智航新能源

智航新能源成立于2012年,是一家专注于动力型锂电池正极材料、锂电池、电池组等产品的研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业.

智航新能源专注于三元技术路线,主打产品为18650-2600mAh三元电池,单体比能量达210wh/kg,更高能量密度的3000mAh新品也已完成中试,并已通过了新国标强检.公司拥有三元正极材料、电芯和PACK系统的完整产线,目前产能3.5Gwh.

2017年智航新能源实现营业收入16.24亿元,同比增长151.36%;实现净利润2.59亿元,累计销售18650动力电芯1.54亿只,同比增长987.74%.目前,智航新能源的主要客户是物流车和乘用车生产厂商,包括烟台舒驰、成功汽车、中植一客、东风汽车等主机厂.

值得注意的是,上游原材料持续涨价和2018年补贴力度大幅下滑也给智航新能源的发展产生了一定的压力.对此,智航新能源表示公司今年的发展策略是稳中求胜,在巩固公司原有市场份额的基础上稳步发展.

5、陆金新能源

陆金新能源成立于2017年,是由科陆与LG化学成立的合资公司,主要提供储能电池系统,可独立使用于家庭户用系统、UPS以及大型电网级储能系统.随着锂电储能市场升温,新生企业无锡陆金新能源科技有限公司(下称"陆金新能源")正快速成长.

"公司今年预计能完成150MWh出货,以DC系统集成为主,主要市场包括国内、日本、澳洲和东南亚."陆金新能源总经理周涵表示,公司主要聚焦全球高端锂电池储能市场,目前正在加快生产给国内及日本市场批量供货.

周涵指出,当前国内储能市场开始升温装机容量逐步提升,国外储能市场快速增长但基本被三星、LG和特斯拉等外资企业所垄断.而陆金新能源凭借科陆在储能市场的积累和LG化学在电芯领域的技术,打造世界级一流储能系统供应商,在国际储能市场占据一席之地.

6、春兰清洁能源

春兰清洁能源成立于1993年5月,是春兰(集团)公司全资子公司.公司拥有从材料、电芯、模组、BMS、PACK和电池回收的全产业链布局.材料体系包含磷酸铁锂和三元材料,镍氢等多条技术路线,产品采取方形叠片式制造工艺,广泛应用于新能源汽车、储能等领域.

在产品方面,春兰清洁能源的磷酸铁锂电池兼顾功率型和能量型,产品采用VDA尺寸标准,箱体采用标准箱,系统能量密度达140wh/kg以上.公司目前产品以磷酸铁锂电池为主,主要应用在新能源客车领域.与此同时,春兰清洁能源还向新能源乘用车领域进军,产品将以三元电池为主.

"公司去年年底有上新能源乘用车的公告,今年会有小批量的供应."春兰清洁能源副总经理杨桃表示,春兰清洁能源当前量产的三元电池比能量达200wh/kg,同时正在开发811体系,预计会在明年年初批量生产,比能量达250wh/kg,系统达180wh/kg.

截止2017年底,春兰清洁能源的动力电池及BMS累计装车已经超过20000辆,客户包括东风、一汽、苏州金龙、中通、亚星客车、上饶客车、江铃汽车、云汽、陆地方舟、江淮等.

"2017年公司对客户结构进行了梳理调整,只选择一些国营主机厂和资金较为充足的客户,所以公司去年的账款情况比较好."杨桃表示,公司主要聚焦新能源客车市场,目前储能和动力的业务占比为2:8,但今年会加大在储能领域的布局.

7、遨优动力

遨优动力隶属浙江之信控股集团,专业生产安全、高效、耐用的电动汽车动力及储能电池.电池材料体系涵盖三元、磷酸铁锂、钛酸锂、新型复合锰酸锂等,产品以软包电池为主.

公司现有湖州、南浔、肇庆三个生产基地,其中肇庆基地一期项目已经投产,年产能达15亿Wh.肇庆基地产能总规划30亿Wh,计划分两期完成建设,湖州基地也即将量产,届时公司动力电池总产能将达到4-6Gwh.

遨优动力已量产的三元软包电池比能量达240Wh/kg,磷酸铁锂软包电池比能量达175Wh/kg,2018年,公司要实现三元软包电池比能量260Wh/kg、富锂锰基电池比能量260-280Wh/kg等产品的量产.

8、微宏动力

微宏动力自成立以来秉持"快充电、长寿命、高安全"的研发目标,专注在快充动力电池领域不断创新,产品更迭换代快速:从第一代LpTO钛酸锂电池,到第二代LpCO多元复合锂电池,再到第三代MpCO锰酸锂电池,微宏动力在快充领域到市场份额不断提升.

"截至目前,微宏动力的新能源汽车装机配套已超过21000台,运行在全球13个国家的150多个城市,累积安全运营里程超过19亿公里."微宏动力市场总监宋寒表示,公司目前已经研发适用于纯电动出租车、乘用车的动力电池,接下来会重点开拓新能源乘用车市场,进一步提升微宏动力在动力电池领域的市场份额.

据了解,2018年下半年,微宏动力将发布其新一代快充电池产品,聚焦新能源乘用车领域,这将为微宏动力进一步提升其市场份额提供坚强的后盾.

9、天能能源

天能能源是天能动力的子公司,锂电体系包括三元和磷酸铁锂,同时还在研发锂硫电池、石墨烯电池、富锂锰基电池、固态锂电池等新型电池技术.公司目前主打产品为软包和圆柱三元电池,同时正在规划方形铝壳产品,产品广泛应用于电动汽车、电动自行车、3C数码、低速车和储能等领域.

天能动力2017年报显示,2017年天能新能源锂电池业务实现营收12.23亿元,同比增加98.7%,其锂电池业绩在铅酸电池企业阵营中排名第一.

高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,2017年天能能源为吉利汽车、奇瑞汽车、青年汽车、江南汽车等多家整车企业批量供货,装机量超过20000台,位列2017年新能源乘用车电池装机电量排名第7名,在铅酸电池企业阵营中依然排名第一.

10、南都电源

南都电源主营业务包括通信后备电源、动力电池、储能系统和资源回收四大产业生产,经过多年的布局,现已形成"原材料-产品应用-系列解决方案-运营服务-资源再生-原材料"的全封闭产业链.

其中,锂电储能业务是南都电源在2017年的业绩增长亮点.2017年南都电源锂电池产品实现营收5.04亿元,而通信锂电实现营收4.44亿元,同比增长80.86%,主要集中在海外市场.

"2018年南都电源将同时发力锂电储能和动力电池市场."南都电源锂电总工郭锋对高工锂电表示,今年以来公司锂电池订单爆满,处于满产状态,目前正在扩充产能以满足公司在锂电池储能和动力电池市场订单增长的需求.

11、维科电池

维科电池成立于2004年,是维科精华(600152)的子公司,主营业务为锂离子电池的研发、制造和销售,产品包括3C数码类锂电池、车用锂电池电芯、电动工具储能应用锂电池模组.主要应用于手机、平板电脑、移动电源和智能穿戴设备等消费电子产品.

经过多年的发展,维科电池已经成长为国内排名前五的3C数码电池供应商.

维科电池副总贲爱建向高工锂电介绍,维科电池现拥有宁波、东莞等三个生产基地,目前宁波的聚合物数码电芯产能为24万只/天,正在推进聚合物锂电池产线技术升级项目,届时总产能将有大幅度提升.

12、横店东磁

横店东磁主要从事磁性电子元件的研发、生产和销售,被誉为"中国磁都".2015年,横店东磁投资4.25亿元投建1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目.公司目前已经向多家主机厂实现批量供货,并在2017年实现营收同比增长655%.

"公司今年2季度开始动力电池会起量,2018年主要以新能源乘用车市场为主,目前主要是配合主机厂上新车型的公告,系统能量密度将达140wh/kg以上."横店东磁新能源电池事业部总经理吴杭军对高工锂电表示,横店东磁新能源电池事业部在2017年已经完成多个车型公告及推荐目录的相关工作,实现多款新能源物流车和低速车的批量供货,2018年会取得进一步发展.

高工锂电了解到,横店东磁主打18650电池,以三元技术路线为主,公司现有产能1.5Gwh,2018年将进一步扩产.