突围动力电池有多大几率

2017年将近80万辆新能源汽车产销量的背后,是前20家电池企业瓜分掉了超8成的动力电池市场份额.

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2017年中国新能源汽车动力电池装机总电量约36.4GWh,同比增长29%.其中,前20家电池企业的装机总电量合计达31.3GWh,占整体的86%,市场集中度进一步提升.

再细分下去,在新能源乘用车、新能源客车和新能源专用车领域,三大领域前20家动力电池企业的装机总电量的占比分别达96%、98%和87%.

值得注意的是,尽管装机电量TOP20的电池企业市场占比超过80%,但除了前5家大型电池企业的市场地位较为稳定之外,第5-20名的电池企业装机量排名竞争非常激烈,或将在2018年出现巨大变动.与此同时,一些在技术、质量和发展策略等方面具有竞争优势的电池企业,也有望在未来冲入行业前列.

前20家企业瓜分超8成市场

在2017年前12批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中,有145家动力电池企业(含PACK企业)为3233款新能源车型提供电池配套,排名前20名的电池企业的车型配套数量在总体中占比超过60%.近120家电池企业的车型配套数量都在20甚至10款以下,绝大多数车型没有实现量产和销售,从而限制了大批电池企业的订单增长.

与之相对应的是,GGII统计数据显示,在2017年新能源汽车动力电池装机总电量排名中,宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科、比克电池、力神电池、孚能科技、亿纬锂能、国能电池、智航新能源前十家动力电池企业的装机总电量合计达26.81GWh,占整体的74%;前20家动力电池企业装机总电量合计达31.3GWh,占整体的86%.(备注:按中机中心合格证口径数据计算)细分来看:

在新能源乘用车领域,2017年新能源乘用车电池装机总电量约13.71GWh,同比增长50%.(备注:本次只统计2017年取得合格证的整车装机量)

其中,宁德时代、比亚迪、孚能科技、国轩高科、比克电池、远东福斯特、浙江天能、天津捷威、力神、上海德朗能、万向、星恒电源、多氟多新能源、卡耐新能源、天丰电源、亿纬锂能、哈光宇电源、天鹏电源、LG化学、超威创元前20家动力电池企业装机总电量合计达13.16GWh,占整体的96%.

在新能源客车领域,2017年新能源客车电池装机总电量约14.31GWh,同比下降10%.(备注:本次只统计2017年取得合格证的整车装机量)

其中,宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科、国能电池、珠海银隆、力神、微宏动力、盟固利动力、中航锂电、亿纬锂能、天弋能源、中天储能、江苏海四达、春兰新能源、鹏辉能源、万向、东莞迈科、上海航天电源等前20家动力电池企业装机总电量合计达14.08GWh,占整体的98%.

在新能源专用车领域:2017年新能源专用车电池装机总电量约8.42GWh,同比增长165%.(备注:本次只统计2017年取得合格证的整车装机量)

其中,沃特玛、宁德时代、比克电池、智航新能源、天劲股份、亿纬锂能、星恒电源、力神、鹏辉能源、广西卓能、中航锂电、比亚迪、河南新太行、国能电池、国轩高科、江苏金阳光、中盐红四方、远东福斯特、江苏海四达、上海德朗能等前20家动力电池企业装机总电量合计达7.35GWh,占整体的87%.

从三个领域的装机电量排名可以看出,前20家动力电池企业基本上已经瓜分掉了2017年近90%的动力电池市场份额,这意味着有100多家电池企业在2017年基本上没有获得或只有少量电池订单,强者恒强、两极分化的发展情况突出.

业内人士指出,2018年新能源汽车补贴大幅下降或将成为事实,目前整车企业普遍对电池企业提出了降价至少20%的要求.但在上游原材料持续涨价和整车厂大幅压价的情况下,动力电池企业在2018年面临着极大的降成本压力.

受此影响,2018年动力电池市场竞争将更加激烈,这意味着会有更多电池企业无法获得订单,预计会有一些在产品质量、技术、成本、规模等方面不具备竞争优势的中小电池企业被整合、兼并购、停产、放弃动力电池领域等.