详解锂离子电池和电动车行业的关系

　　1月8日，由海目星总冠名的2017高工锂电&电动车年会在东莞观澜湖度假酒店会议中心盛大开幕。作为锂电及电动车行业规模最大、参与度最高的年度盛会，现场高朋满座，吸引了材料、设备、电芯、BMS、PACK、电机电控、整车、运营租赁整个新能源汽车产业链超800位企业高层参与其中。

　　2017高工锂电&电动车年会现场

　　在沃特玛冠名的开幕式大会上，作为首个发言人，高工咨询董事长张小飞博士发表了“论锂电和电动车行业十大关系”的主题演讲。演讲内容主要论述政策与产业、产业链企业与企业、资本与产业、国内与国外、供应与需求等10大多变复杂的“关系”展开，并用详实图表及数据深入分析了当前产业形势及未来发展趋势。

　　高工咨询董事长张小飞博士

　　1、政策与产业的关系—婆媳关系

　　中国新能源汽车行业是一个在政府政策支持下发展起来的行业，当前政府政策多层次，分为策略性政策、强制性政策、趋势性政策三大类。企业战略当多重视，并采取多样化战术措施。

　　双积分、禁售燃油车这类策略性政策将倒逼传统燃油车企向电动车转移，长期利于新能源汽车产业，但短期作用较小。应对策略：1)传统燃油车布局电动车；2)电动车企业继续发挥先发优势；3)都要积极开发方向性的技术。

　　新能源汽车推广应用推荐车型目录这类强制性政策对企业规模和技术有要求，具有排他性，有一定限制作用。应对策略：1)密切关注动向，迅速行动；2)提升产品性能，高于规范。

　　补贴退坡、扶持龙头这类趋势性政策特征可预见性强，渐进但是迫切，对企业压力更大，行业透明度提升。应对策略：1)提高综合竞争力；2)专注自身领域。

　　2、产业与资本的关系—鱼水关系

　　“有钱能让电池安全，有钱能使车快跑，有钱人才自投罗网；没钱好产品难出门，没钱纵有技术白搭。”张小飞用形象生动的语言说明了资本对产业发展的重要性。但他同时也提醒，资金向大企业倾斜明显，其实中小企业资金比较吃紧，甚至很多企业出现利润率下滑、增收不增利的尴尬局面。

　　3、动力电池和应用的关系—情人关系

　　锂电池主要用于数码、电动车及储能三大领域，数码锂电池发展相对平稳，而电动车的快速发展带动了动力电池产量剧增，储能这一潜在巨大蓝海也被普遍看好。

　　从数据来看，目前动力电池产量是储能电池产量十倍，且动力电池企业数量不止是储能电池企业数量的二十倍。张小飞表示，电动车和储能的关系是“鱼与熊掌”的关系，有些企业两者可以兼得，但有些企业还是谨慎些好。

　　4、电动车和电动车的关系—兄弟关系

　　对比2016年与2017年数据来看，电动乘用车正接棒电动客车，拉动电动车市场迈向千万、亿辆级体量。在演讲中，张小飞对乘用车、客车、专用车三大市场形势、战略定位、车型规划等作了详细分析，如下图：

　　5、电动车和三电的关系—皇妃关系

　　电池系统是电动车的“心脏”，负责动力来源，决定整车的行驶里程、使用便利性等；电控系统是电动车的“大脑”，负责操控体系，决定整车的安全性、可靠性；电机是电动车“大腿”，负责动力输出，决定整车的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标。

　　“电动车与电池的关系是皇上跟皇后的关系，电动车与电机、电控是皇上和妃子的关系，选择的重视程度不太一样。”张小飞笑言，但电动车对电机、电控的选择要求在不断提高，其中电控正朝向高功率密度、高集成化、低成本方向发展，电机朝着高输出密度、高效率、高可靠性、低成本、轻量化方向发展。

　　6、电动车和动力电池的关系—皇后关系

　　在张小飞看来，电动车和电池技术路线的关系是“成败”关系，在2017年公布的292-303批工信部产品公告中，共有新能源汽车3296款，其中三元在乘用车领域已占绝对比例，燃料电池应用逐渐升温，企业不容忽视。

　　电动车和电池形状的关系是“Party”关系看，数据显示，圆柱在专用车使用量和车型比例高；软包在各类型都增长；但总装机量方形最大(电动车和车型总量决定)。“未来形势如何变化，主要看乘用车大厂和电芯大厂的‘互动’。”张小飞说。

　　7、动力电池品质、智能制造和成本的关系

　　在市场驱动及主机厂提出的质量要求之下，智能制造是动力电池企业的必然选择。客观来看，智能制造需要信息化、可追溯化、在线化。从数据来看，国产单环节设备的效率较3年前已大幅提升，但整线串联能力、设备间的兼容性还有待提高。

　　张小飞提醒：“智能制造是必然趋势，无论或深或浅必须去做，否则一定被淘汰。”

　　8、供应和需求的关系

　　当前动力电池产能利用率下滑；乘用车领域分化严重，前2名占比超过50%；其余33家企占比48%。见下图：

　　9、动力锂电池和竞争类电池的关系—主支关系

　　从产业化角度、产业基础等方面来看，锂电池最成熟，其他电池具有出色的单一性能，但综合性能还有待提高。张小飞认为，燃料电池、固态电池能实现商业化，但短期不能大比例替代锂电池。未来燃料电池比固态电池在电动车上更有戏。

　　10、国内和国外的关系

　　当前中国动力电池产业链正逐渐走向成熟，一些领军企业除了深入布局国内市场以外，已经开始走向海外。而中国作为全球新能源汽车最大市场，也正吸引着国际巨头深入布局国内市场。见下图：